Embora a demanda geral do varejo permaneça forte, há alguns sinais de estresse no segmento de não funcionários, disse A. MANIMEKHALAI, MD e CEO do Union Bank of India. Em entrevista a HITESH VYAS e GEORGE MATHEW, Manimekhalai, que foi Diretor Executivo do Canara Bank antes de ingressar no Union Bank, disse que as taxas de empréstimos e depósitos se estabilizarão nesses níveis (atuais). Trechos:
Como foi o terceiro trimestre para o banco?
No primeiro trimestre deste ano fiscal, eu tinha acabado de entrar no banco. Então eu não podia fazer muito. Trabalhamos muito duro no Q2 e no Q3 e toda a equipe está cheia de energia agora. Todos vão para o campo. Temos visto muito crescimento inclusivo. Em termos de recuperação, recuperamos quase 5,60.000 (número de créditos malparados) nos últimos três trimestres. Tudo isso porque todos estão envolvidos no crescimento do banco.
Esse crescimento é reflexo das mudanças na economia?
A mudança econômica é uma área a ser observada, mas o outro ângulo é como as pessoas são energizadas. Os últimos dois anos foram afetados por causa da pandemia. A mobilidade não existia. Agora a gente vê muita coisa acontecendo e o banco também está avançando. Trouxemos mudanças estruturais para o banco. Falando apenas em recuperação, tivemos NPAs em todas as nossas 8.700 lojas. Extraímos NPAs superiores a Rs 20 lakh de todas as filiais e as agrupamos nas filiais ARB (ramo de recuperação de ativos) e SAM (gerenciamento de ativos estressados). Portanto, agora temos um pool de 30 filiais que lidam com NPAs e quase 90% dos meus NPAs estão nessas filiais e podemos nos concentrar neles. Menos de Rs 20 lakh NPAs ainda estão em filiais onde podemos operar sistemas como One-Time Settlement (OTS) e recuperar.
De onde vem o estresse?
O estresse no varejo é alto. Observamos estresse no segmento não empregado, como o mundo dos negócios. O segmento salarial se comporta em ordem. No entanto, esses empréstimos não caem (na categoria NPA). Se você olhar para o meu total de ativos estressados, quase 15% vem do setor de varejo, mas a variação é de apenas Rs.3,51 crore no terceiro trimestre do ano fiscal de 23. Além do varejo, vemos um pouco de estresse no setor de MPME.
Os aumentos das taxas de recompra afetaram a demanda do varejo?
Temos visto um bom crescimento no varejo. No momento em que o RBI aumentou a taxa de juros, nós a repassamos aos nossos clientes. Quase 50 por cento da minha carteira de varejo está no setor residencial. Vimos cerca de 14,5% de crescimento em empréstimos estudantis e cerca de 40% na carteira de empréstimos de ouro. Nosso segmento de empréstimo pessoal também está se desenvolvendo muito bem. Não acho que a demanda por crédito pessoal vá cair.
Seu progresso aumentou 20% no terceiro trimestre. você pode esperar
No primeiro trimestre, tivemos um bom crescimento antecipado de 13%. Fizemos 22 por cento no segundo trimestre e o crescimento no terceiro trimestre foi de 20,9 por cento. Este crescimento deveu-se ao efeito de base. O trimestre de março de 2022 teve um grande crescimento do crédito e, portanto, podemos não conseguir mostrar um crescimento de 20% em março de 2023, mas poderemos chegar perto de nossa previsão (crescimento do crédito) de 10-12% ou um pouco acima.
Como está sua carteira de empréstimos corporativos?
Vemos um bom crescimento em setores como anuidade híbrida (HAM), siderurgia, farmacêutica, petróleo e cimento. Empréstimos a prazo e capital de giro estão em demanda. Muitos projetos greenfield chegam até nós. Temos multas de cerca de Rs 39.000 crore e elas estão em vários estágios de pagamento. O gasoduto é de Rs 40.000-45.000 crore.
Você passou por todo o aumento da taxa de recompra de 225 pontos-base?
Para os empréstimos vinculados à taxa de empréstimo baseada em referência externa (EBLR), submetemos todo o aumento da taxa de recompra de 225 pontos base. Quase 115 pontos-base foram repassados para empréstimos atrelados ao custo marginal da taxa de empréstimo baseada em fundos (MCLR). Do total de nossos empréstimos, 47% estão vinculados a MCLR e 40% a EBLR.
Você vê mais aumentos de taxas?
não Não acho que o Reserve Bank of India (RBI) aumentará ainda mais as taxas. A inflação está sob controle e a trajetória de crescimento precisa ser mostrada. As taxas de empréstimos e depósitos se estabilizarão nesse nível.
Quais são seus planos de captação de recursos?
Recebemos a aprovação para um aumento de capital de Rs 8.100 crore. Já levantamos INR 1.983 crore de capital Nível I e INR 2.200 crore de capital Nível II. Levantaremos apenas Rs 3.800 crore em Colocação Institucional Qualificada (QIP) no trimestre atual (Q4 FY23) para reduzir a participação do governo. Hoje, a participação do governo é de 83,69% e o QIP ajudará a reduzi-la de 4% para 79%.
Por que as ações dos bancos estão subindo nas bolsas de valores?
Todos os bancos públicos estão indo muito bem. Eles limparam seus livros. O crescimento pode ser visto em todos os parâmetros. Eles conseguem levantar capital no mercado e não vão ao governo para injetar dinheiro. Estão bem capitalizados. A história dos PSBs nunca foi ouvida antes e agora é a vez desses bancos.
